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财经新闻
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发表日期：2024-01-17
山东钢铁网 [我要打印] [IE收藏]
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当地时间周一，美股因为“马丁·路德·金纪念日”休市。虽然没有交易，但本周美股将有多家企业公布2023年四季度的财务报表。从已经公布财报金融企业来看，仍然在为去年美国地区银行业危机买单。美联储大幅加息所带来的丰厚贷款利差收入，却无法扭转华尔街大型银行业绩下滑趋势。
近日，华尔街多家大型银行公布去年四季度财报，其中，摩根大通当季实现净利润93.07亿美元，环比和同比分别下降29%和15%；美国银行当季实现净利润31.44亿美元，环比和同比降幅分别为59.7%和55.92%；花旗集团当季净亏损18.39亿美元，较前一季度扭盈为亏；富国银行当季实现净利润34.46亿美元，环比下降40%。
花旗集团首席执行官简·弗雷泽直言，企业业绩“非常令人失望”。
在业内人士看来，去年四季度华尔街大型银行业绩普遍下滑，一个重要原因是当季美国联邦储蓄保险公司向大型银行收取约86亿美元的特别费用，对后者的盈利水平造成显著冲击。其中，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行在去年四季度分别缴纳特别费用29亿美元、21亿美元、约17亿美元与19亿美元。
所谓特别费用，是美国联邦储蓄保险公司要求约113家大型银行从今年年中起的两年内，按季度多缴纳总计158亿美元，以填补其作为联邦监管机构指定接管人，为救助遭遇挤兑破产风波的硅谷银行与签名银行储户本金安全所损失的资金。
有研究机构分析指出，由于资产规模超过500亿美元的华尔街大型银行承担逾95%的特别费用缴纳义务，尽管美国联邦储蓄保险公司允许他们按季度分8期缴纳额外的特别费用，但若将应缴特别费用折算成单季对银行的影响，可能导致华尔街大型银行单季收入平均下降17.5%。
一位华尔街对冲基金经理指出，此前不少投资机构对去年四季度华尔街大型银行做业绩预测时，已将特别费用缴纳的影响“计入”，但当前多家华尔街大型银行利润仍低于市场预期，另一个重要原因是冲销坏账金额“意外”增加。
数据显示，去年四季度富国银行与美国银行冲销坏账的金额分别达到12.58亿美元与11.92亿美元，占其当季利润的约36%与37%。
这背后，是美联储持续大幅加息叠加美国经济降温，令企业个人的还款违约状况持续增加。
数据提供商Epiq AACER发布的最新数据显示，去年美国破产申请总数（包括企业和个人破产）从2022年的37.83万件上升至44.52万件。其中，企业破产申请数量从2022年的2.15万件增长了19%，达到2.56万件；个人消费者破产申请数量从2022年的35.69万件增至41.96万件，同比增幅为18%。
Epiq AACER副总裁Michael Hunter表示，鉴于疫情期间美国经济刺激措施的影响力减弱、资金成本与利率上升、还款拖欠率上升以及家庭债务接近历史水平，寻求破产保护的消费者和商业企业申请数量将在2024年继续增加。
面对去年业绩下滑，华尔街大型银行再度开启裁员模式。其中花旗集团决定裁员10%，约2万人。
在业内人士看来，花旗集团之所以再度大幅裁员，一个重要原因是其业绩表现大幅弱于华尔街大型银行同行。具体而言，尽管摩根大通、美国银行、富国银行均遭遇利润环比下滑，但他们仍处于盈利阶段，但花旗集团出现大幅亏损，可能引发董事会与重要股东对管理层更强烈的施压——要求管理层尽快采取力度更大的措施扭亏为盈并提振股价。
花旗银行表示，此次裁员可能造成18亿美元的成本，但到2026年裁员结束后，花旗集团每年有望节省25亿美元。
多位华尔街投资机构人士指出，当前花旗集团面临的经营挑战复杂性，远远超过其他华尔街大型银行同行，除了特别费用缴纳与美国经济降温，花旗集团还面临业务重组开支高企、俄罗斯业务风险敞口增加与阿根廷比索大幅贬值冲击等挑战，这都导致花旗集团的营收压力更大。
除了花旗，富国和高盛等美国银行都相继裁员。业界对2024年前景表示出审慎乐观态度。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，财政赤字和开支增加以及供应链调整可能导致美国通胀更具粘性且利率高于市场预期。富国银行首席执行官沙夫在财报中表示：“展望未来，我们的业务表现仍然对利率和美国经济的健康状况敏感。”
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